Trung Quốc đã thống trị thị trường công nghệ sạch như thế nào?
Edward White | Financial Times
Nguyễn Thị Kim Phụng, biên dịch
Xem
thêm: Sự nổi lên của các siêu cường hàng hóa
cơ bản mới
Phần thứ
hai của loạt bài về năng lượng tái tạo cho thấy rằng Trung Quốc là nhà cung cấp
lớn nhất thế giới về nhiều nguyên liệu quan trọng cho quá trình chuyển đổi năng
lượng, từ đó mang lại cho nước này đòn bẩy địa chính trị.
Cuối năm ngoái tại Bắc Kinh, các quan chức từ một số cơ quan công nghệ,
thương mại, và quốc phòng của Trung Quốc đã được triệu tập tới một loạt các cuộc
họp bí mật với một mục đích duy nhất: phản ứng trước những hạn chế sâu rộng của
Mỹ về bán chip máy tính cho các công ty Trung Quốc.
Sang tháng 7, Bắc Kinh đã công bố phản ứng của mình: họ quyết định áp đặt
các hạn chế đối với xuất khẩu gallium và germanium, các kim loại dùng để sản xuất
một số sản phẩm quan trọng chiến lược, bao gồm xe điện, microchip, và một số hệ
thống vũ khí quân sự.
Một quan chức trực tiếp tham gia cuộc họp cho biết, “Chúng tôi có nhiều
lựa chọn. Đây không phải là động thái cực đoan nhất của chúng tôi … nhưng là một
biện pháp răn đe.”
Đối với thế giới bên ngoài, đây là hai cú đấm liên tiếp đến từ Bắc
Kinh. Đầu tiên, nó tiết lộ rằng Trung Quốc đang kiểm soát chuỗi cung ứng đối với
hàng chục khoáng sản được Mỹ xếp vào loại quan trọng đối với an ninh kinh tế và
quốc gia. Nó cũng cho thấy Trung Quốc đã sẵn sàng sử dụng điều này làm đòn bẩy
địa chính trị.
Matthew Funaiole, chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến
lược và Quốc tế, một viện chính sách của Mỹ, nói rằng động thái này là một
“phát súng cảnh cáo” khiến một số người ở Washington bất ngờ.
Ông nói, “Bên ngoài giới kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng, gallium
không phải là một khoáng chất quan trọng được mọi người biết đến.”
Sự việc này đã nêu bật một sự thật phũ phàng đối với phương Tây: Trung
Quốc hiện đang là nhà cung cấp lớn nhất và có giá thấp nhất đối với nhiều thành
phần quan trọng cho công nghệ sạch. Hai kim loại kể trên nằm trong số hàng loạt
sản phẩm quan trọng đối với quá trình chuyển đổi năng lượng mà Trung Quốc đang
thống trị.
Trung Quốc sản xuất khoảng 90% nguyên tố đất hiếm trên thế giới, nắm ít
nhất 80% trong tất cả các công đoạn chế tạo pin mặt trời, và 60% sản lượng
turbine gió và ắc quy xe điện. Đối với một số vật liệu được sử dụng trong pin
và nhiều sản phẩm chuyên dụng khác, thị phần của Trung Quốc đạt gần 100%.
Việc Trung Quốc nhắm đến chuỗi cung ứng công nghệ sạch nhắc chúng ta nhớ
về mức độ ảnh hưởng mà Ả Rập Saudi có được nhờ thị trường dầu mỏ. Tương tự như
việc sản xuất hóa dầu cung cấp một vùng đệm chiến lược bất di bất dịch cho quốc
gia vùng Vịnh, sự thống trị của Trung Quốc đối với lĩnh vực năng lượng sạch
đang trở thành một khía cạnh của cạnh tranh địa chính trị, và nhiều khả năng sẽ
cản trở cuộc chiến của thế giới chống lại hiện tượng ấm lên toàn cầu.
Lợi ích bị ảnh hưởng đang ở mức cực cao.
Sự trỗi dậy của các công ty công nghệ sạch đến từ Trung Quốc đặt ra mối
đe dọa cạnh tranh lớn đối với các ngành sản xuất của phương Tây, bao gồm các
nhà sản xuất xe hơi truyền thống và những gã khổng lồ về năng lượng. Nhưng
trong bối cảnh chiến tranh lạnh công nghệ với phương Tây ngày càng tồi tệ, những
năng lực đó có thể trở thành đòn bẩy cho Trung Quốc.
Ross Gregory, đối tác quản lý của New Electric Partners hiện sống tại
Seoul, nhận định “Mọi người đã bắt đầu nhận ra rằng việc kiểm soát chuỗi cung ứng
là quan trọng, nếu không, bạn sẽ gặp rủi ro hệ thống vì Trung Quốc cắt nguồn
cung rất dễ.”
Các chính phủ phương Tây đang cố gắng hết sức để bắt kịp sự trỗi dậy của
Trung Quốc trong chuỗi cung ứng công nghiệp khoáng sản và năng lượng tái tạo
quan trọng nhất thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden và những người đồng cấp ở
châu Âu đã bắt đầu triển khai hàng trăm tỷ USD trợ cấp lấy từ tiền thuế.
Tuy nhiên, các nhà phân tích lại bất đồng quan điểm về việc phương Tây
sẽ mất bao lâu để thoát khỏi sự kiểm soát của Trung Quốc đối với nhiều khía cạnh
rong chuỗi cung ứng công nghệ sạch – hoặc liệu họ có thể làm được điều này hay
không.
Trung Quốc hiện tự chủ được chuỗi cung
ứng pin, Mỹ dự kiến sẽ tăng khả năng sản xuất pin (số liệu không bao gồm vốn cổ
phần toàn cầu hoặc các hiệp định thương mại tự do). Nguồn: Wood Mackenzie; SNE
Research; Nghiên cứu Đầu tư Toàn cầu của Goldman Sachs ©FT
Hầu hết mọi người đều tin rằng châu Âu sẽ không thể đạt được các mục
tiêu đầy tham vọng về chống biến đổi khí hậu nếu không duy trì quan hệ sâu sắc
với Bắc Kinh. Ngay cả Mỹ – quốc gia tự hào có nguồn tài chính dồi dào và sự hỗ
trợ chính trị mạnh mẽ để phân tách khỏi Trung Quốc – cũng sẽ phải đối mặt với một
nhiệm vụ khổng lồ nếu muốn tạo ra một chuỗi cung ứng công nghệ sạch mới, loại
trừ Trung Quốc.
Neil Beveridge, nhà phân tích ở Hong Kong, người đứng đầu nhóm nghiên cứu
năng lượng của Bernstein, nói rằng “Mỹ sẽ phải khởi động chế độ thời chiến để
xây dựng những ngành công nghiệp đủ khả năng cạnh tranh. Thực tế là Trung Quốc
vẫn đang là công xưởng của thế giới.”
Bắc Kinh thống trị chuỗi cung ứng
Giữa khu mỏ Oyu Tolgoi rộng lớn của tập đoàn Rio Tinto, nằm ở sa mạc
Gobi phía nam Mông Cổ, hàng loạt xe tải chờ để nhận những bao tải đồng chưa
tinh luyện nặng 2 tấn, trước khi bắt đầu hành trình 80 km về phía nam tới biên
giới Trung Quốc.
Trong vòng vài năm nữa, đây sẽ trở thành mỏ lớn thứ tư trên thế giới về
sản xuất đồng, kim loại trung tâm trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Cũng
như nhiều dự án khai thác khác trên thế giới, mọi thứ đào lên được ở đây sẽ được
đưa về Trung Quốc để chế biến.
Trong khi nhiều chính phủ phương Tây đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào
Trung Quốc, Jakob Stausholm, giám đốc điều hành của Rio Tinto, chỉ ra rằng một
phần thành công của tập đoàn Anh-Australia này trong những thập niên gần đây là
do nhu cầu từ Trung Quốc. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn ngay tại Oyu Tolgoi
vào tháng 7, “Chúng tôi hợp tác rất tốt với các khách hàng Trung Quốc vì họ, giống
như chúng tôi, có tầm nhìn lâu dài.”
Nikhil Bhandari, đồng giám đốc nhóm nghiên cứu công nghệ sạch và tài
nguyên thiên nhiên châu Á-Thái Bình Dương của Goldman, cho biết sự kiểm soát của
Trung Quốc đối với nguyên liệu thô “nhiều hơn những gì chúng ta tưởng.” Nguyên
nhân là do các khoản đầu tư vào hoạt động khai thác ở nước ngoài của các công
ty Trung Quốc như tập đoàn kim loại Huayou Cobalt, nhà sản xuất xe hơi BYD, và
gã khổng lồ pin CATL. Ví dụ, về lithium, Trung Quốc chỉ chiếm một phần nhỏ
trong khai thác mỏ, tuy nhiên vào năm tới, lượng kim loại mà người Trung Quốc
kiểm soát sẽ cao hơn nhiều so với mức họ cần cho mục đích nội địa.
Và không có dấu hiệu nào cho thấy mối quan tâm của Trung Quốc đối với
việc thâu tóm tài nguyên sẽ sớm kết thúc.
Theo dữ liệu được công bố hồi tuần trước bởi Đại học Phúc Đán ở Thượng
Hải, đầu tư của Trung Quốc vào khai thác kim loại ở nước ngoài đang trên đà đạt
mức kỷ lục trong năm nay. Chi tiêu trong sáu tháng đầu năm 2023 đạt 10 tỷ USD,
nhiều hơn tổng chi tiêu của năm 2022, và các khoản đầu tư trong năm nay có khả
năng vượt qua kỷ lục hàng năm trước đó là 17 tỷ USD vào năm 2018.
Các công ty Trung Quốc có cổ phần đáng
kể trong sản xuất lithium ở nước ngoài. Nguồn: Wood Mackenzie; SMM; dữ liệu
công ty; Nghiên cứu Đầu tư Toàn cầu của Goldman Sachs ©FT
Các chuyên gia cũng chỉ ra những phần ít được quan tâm của chuỗi cung ứng,
đặc biệt là chế biến và tinh chế nguyên liệu, để nêu bật thách thức lớn nhất mà
phương Tây phải đối mặt khi cạnh tranh với Trung Quốc.
Suốt hàng chục năm, các nền kinh tế phát triển đã tránh xa các hoạt động
công nghiệp kiểu này, tìm cách chuyển những thiệt hại về môi trường sang cho
các nước đang phát triển, nơi chi phí cũng sẽ thấp hơn.
Theo phân tích của Bộ Nội vụ Mỹ và Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, Trung
Quốc đang là nhà sản xuất hàng đầu của ít nhất một giai đoạn trong chuỗi cung ứng
cho 35 trong số 54 mặt hàng khoáng sản được coi là quan trọng đối với Mỹ.
Trong một số trường hợp, vị thế của Trung Quốc thậm chí là không thể vượt
qua. Theo CSIS, Trung Quốc sản xuất tới 98% nguồn cung gallium thô cho thế giới,
phục vụ cho các ứng dụng quân sự của Mỹ, bao gồm cả trong các hệ thống radar và
phòng thủ tên lửa thế hệ mới.
Chẳng hạn, theo Goldman Sachs, trong lĩnh vực pin xe hơi điện, Trung Quốc
chỉ chiếm chưa tới 20% thị phần nguyên liệu thô, nhưng lại chiếm 90% thị phần
cho các sản phẩm đã qua chế biến của cùng loại vật liệu.
Việc sản xuất than chì, được sử dụng làm cực dương cho pin lithium-ion,
cũng rất quan trọng. Theo Goldman, trong khi thị phần dự trữ than chì của Trung
Quốc chỉ hơn 20% thì thị phần chế biến than chì của nước này lên tới gần 70%.
Nhưng cách sản xuất than chì rẻ nhất lại sử dụng hydrofluoric acid, một vật liệu
có độc tính cao, gây ra rủi ro đáng kể cho môi trường, nhưng cũng là một sản phẩm
khác mà Trung Quốc là nhà sản xuất lớn nhất.
Trong một số ngành công nghệ sạch quan trọng khác, trước đây từng do
các công ty phương Tây thống trị, bao gồm cả turbine gió, Trung Quốc hiện có vị
thế vững chắc.
Theo Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu, một nhóm vận động hành lang
trong ngành, hơn một nửa số turbine gió mới được lắp đặt trong năm nay là ở
Trung Quốc. Đối với việc sản xuất các vỏ bọc chứa thiết bị phát điện của
turbine, Trung Quốc chiếm 60% thị phần. Và nước này hiện đang xây dựng hơn 60
cơ sở lắp ráp v bọc mới, bổ sung cho 100 cơ sở đã đi vào hoạt động.
Xa hơn trong chuỗi cung ứng turbine, dữ liệu của Hội đồng Năng lượng
Gió Toàn cầu cho thấy Trung Quốc chiếm hơn 70% thị phần của nhiều bộ phận quan
trọng bao gồm bộ phận đúc, bộ phận rèn, vòng bi xoay, trụ đỡ, và mặt bích.
Lance Guo, chuyên gia về chính trị và kinh tế Trung Quốc tại Đại học Quốc
gia Singapore, nói rằng từ lâu thế giới đã ngạc nhiên trước mức độ thành công của
hệ thống Trung Quốc trong việc tập trung nguồn lực vào các dự án lớn của quốc
gia.
“Phần còn lại của thế giới chưa được chuẩn bị cho điều đó,” ông nói. “Nếu
bạn làm việc theo nguyên tắc thị trường tự do, bạn không thể hành động nhanh
như vậy được”.
Ilaria Mazzocco, chuyên gia về chính sách công nghiệp của Trung Quốc ở
CSIS, cho biết dù sự tăng trưởng của nhiều ngành công nghệ sạch đã có trước khi
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012, nhưng việc tập
trung vào chính sách công nghiệp, các ngành chiến lược và biến đổi khí hậu đã
được “tăng cường” dưới sự quản lý của ông.
Bà cũng chỉ ra sự khác biệt đáng kể giữa cách các ngành này phát triển ở
Trung Quốc so với ở phương Tây: “Trung Quốc đã cẩn trọng hơn nhiều trong việc
thúc đẩy sự phát triển ‘toàn bộ chuỗi cung ứng’”.
Cạnh tranh không lành mạnh
Khi Jorge Guajardo đến Bắc Kinh vào năm 2007 với tư cách là đại sứ mới
của Mexico, một trong những công việc quan trọng của ông là thuyết phục các
công ty Trung Quốc thành lập nhà máy ở quê nhà của mình. Xét đến việc Mexico hiện
có nhiều nhà máy xe hơi giá rẻ, các tập đoàn xe hơi non trẻ của Trung Quốc dường
như là điểm khởi đầu tự nhiên.
Nhưng nếu Guajardo nghĩ rằng nhiệm vụ này sẽ dễ dàng, thì cuộc gặp với
BYD, một nhà sản xuất pin ít tên tuổi chuyên cung cấp pin cho điện thoại của
các hãng Nokia và Motorola, đã chứng minh điều ngược lại. Nhà sáng lập Vương
Truyền Phúc, người vừa mua lại một doanh nghiệp xe hơi nhà nước đang thất bại,
đã cắt ngắn cuộc thảo luận về các quy tắc thương mại của Mỹ.
“Pin chiếm khoảng 50% [chi phí của chiếc xe hơi] và tôi sẽ không bao giờ
sản xuất pin bên ngoài Trung Quốc,” Guajardo hồi tưởng câu nói của Vương. “Lúc
đó là năm 2007, và điều ông ta nói chẳng có lý gì cả.”
Nhìn lại, Guajardo, hiện đang sống ở Washington D.C., nói rằng việc ông
chủ BYD từ chối mình là “hoàn toàn hợp lý. Ông ta có tầm nhìn… ông ấy chỉ nghĩ
về lâu dài thôi.”
Dòng xe điện lai Destroyer của BYD tại
triển lãm xe hơi vào tháng 5. Tập đoàn xe hơi Trung Quốc, nhà sản xuất pin lớn
thứ hai thế giới, là người được hưởng lợi từ các khoản trợ cấp hào phóng của
chính phủ © Getty Images
Ngày nay BYD, nhận đầu tư từ Berkshire Hathaway của Warren Buffett, được
các chuyên gia trong ngành xem là biểu tượng cho thách thức sống còn mà các huyền
thoại xe hơi truyền thống ở Đức, Pháp, Mỹ, và Nhật phải đối mặt. Trong nửa đầu
năm nay, BYD đã bán được 1,15 triệu xe tại Trung Quốc, chiếm hơn 1/3 tổng doanh
số bán xe điện lai (hybrid) và xe chạy pin, theo dữ liệu từ Automobileity, một
công ty tư vấn ở Thượng Hải. BYD cũng là nhà sản xuất pin lớn thứ hai thế giới,
một phần của mô hình kinh doanh tích hợp theo chiều dọc khiến Tesla và
Volkswagen phải ghen tị.
Cùng với ông vua pin xe điện của thế giới, CATL, công ty của Vương Truyền
Phúc cũng là một trong những ví dụ rõ ràng nhất cho thấy cách mà khu vực tư
nhân đã khéo léo kết hợp với chính sách công nghiệp của Bắc Kinh để tạo ra vị
thế thống trị trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và xe điện.
CSIS, một viện nghiên cứu chính sách Mỹ, ước tính tổng cộng chi tiêu
nhà nước của Bắc Kinh cho lĩnh vực xe điện là hơn 125 tỷ USD từ năm 2009 đến
năm 2021.
Bắc Kinh hành xử cứng rắn. Ngành công nghiệp nội địa được ưu tiên do
các yêu cầu khắt khe của địa phương, và từ năm 2016, các nhà sản xuất pin hàng
đầu của Hàn Quốc, LG, SK và Samsung, đã không được tiếp cận các khoản trợ cấp
hào phóng, theo đó dẫn đến sự bùng nổ trong hoạt động sản xuất pin của CATL và
BYD.
Những lợi thế về sản xuất sản phẩm công nghệ sạch mà Trung Quốc tự hào
đang được củng cố bởi lợi ích từ sản xuất quy mô lớn.
Dữ liệu của Goldman cho thấy chỉ mất 1/3 thời gian để Trung Quốc xây dựng
một nhà máy xe điện so với các nước khác, và một nhà máy sản xuất pin ở Mỹ sẽ
có chi phí cao hơn gần 80% so với ở Trung Quốc. Theo Bernstein, chi phí sản xuất
tại một số nơi ở Mỹ thậm chí có thể cao gấp ba lần ở Trung Quốc. Điều này nhấn
mạnh thách thức mà các đối thủ của Trung Quốc phải giải quyết, không chỉ về khả
năng tiếp cận tài nguyên và chi phí công nghệ bị hạn chế, mà còn cả tình trạng
thiếu lao động, lạm phát tiền lương, và tiêu chuẩn môi trường cao hơn.
Dây chuyền sản xuất mẫu xe tải nhỏ chạy
điện hạng sang Zeekr tại nhà máy của Geely ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang
Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra trong lĩnh vực điện mặt trời và
gió. Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết, do được thúc đẩy bởi cầu nội địa, việc
sản xuất polysilicon và quá trình xử lý liên quan đã giúp chi phí của Trung Quốc
chỉ bằng 2/3 giá sản phẩm do châu Âu sản xuất. Theo dữ liệu của S&P,
turbine gió của Trung Quốc có giá chỉ bằng một nửa so với các đối thủ phương
Tây.
Trong các ngành này, Mazzocco tin rằng điều quan trọng là phải ghi nhận
vai trò của sự cạnh tranh gay gắt trong khu vực tư nhân. “Đó là điều chúng ta bỏ
sót khi nhìn từ bên ngoài: chúng ta nghĩ đó chỉ là vấn đề trợ cấp. Nhưng trên
thực tế, đó cũng là vì các công ty đã có thể vượt qua các đối thủ cạnh tranh ở
Trung Quốc trong một môi trường cực kỳ khốc liệt,” bà nói. “Họ là những người
giỏi nhất trong việc tận dụng từng xu từ hoạt động của mình.”
Vũ khí hay cháy rừng
Trong lúc ngành công nghệ sạch của Trung Quốc mở rộng, các nhà phân
tích cũng lưu ý đến ảnh hưởng rõ rệt về kinh tế và địa chính trị do thép, xi
măng, và nhôm giá rẻ của Trung Quốc tràn ngập thị trường quốc tế suốt nhiều
năm. Những lời phàn nàn về hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã dẫn đến những
giai đoạn căng thẳng song phương dữ dội và những tranh chấp gay gắt tại Tổ chức
Thương mại Thế giới.
Theo công ty tư vấn Rystad Energy, lượng pin mặt trời của Trung Quốc trị
giá khoảng 7 tỷ euro hiện đang xếp xó trong các kho ở châu Âu do cung vượt cầu.
Kho dự trữ này gần như đủ để cung cấp năng lượng cho tất cả các ngôi nhà ở
London và Paris cộng lại trong một năm.
Tuy nhiên, còn có một nỗi sợ lớn hơn: sự phụ thuộc quá mức vào một
Trung Quốc đang ngày càng sẵn sàng vũ khí hóa sự thống trị của mình, giống như
họ đã làm với gallium.
Funaiole của CSIS nói rằng dù đối phó với việc Trung Quốc kiểm soát một
số lĩnh vực “dường như là bài toán không có lời giải,” nhưng Mỹ vẫn có thể giảm
mức độ rủi ro của mình trước tình trạng này theo thời gian.
Công nhân lắp đặt các tấm pin mặt trời
ở Vũ Hán, Trung Quốc. Được thúc đẩy bởi cầu nội địa lớn, việc sản xuất và xử lý
polysilicon của Trung Quốc đã tạo ra sản phẩm có giá chỉ bằng 2/3 giá sản phẩm
do Châu Âu sản xuất © Kevin Frayer / Getty Images
“Nếu chúng ta giải quyết từng vấn đề một, hãy ưu tiên những thứ cần thiết
hơn cho ngành công nghiệp quốc phòng … thì sẽ có thể dần khắc phục vấn đề,” ông
nói.
Guo đến từ NUS cảnh báo rằng Bắc Kinh cũng cần phải cẩn trọng với việc
vũ khí hóa sự thống trị về công nghệ sạch của mình, vì Trung Quốc vẫn phụ thuộc
sâu sắc vào phương Tây về nhiều sản phẩm công nghệ cao.
“Điều này có thể quay trở lại ám ảnh Trung Quốc,” ông cảnh báo.
Tuy nhiên, các chuyên gia khác tin rằng, sau cùng, các nhà hoạch định
chính sách phương Tây sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn giữa các ưu tiên chiến lược
cạnh tranh lẫn nhau, gồm cố gắng phân tách khỏi Trung Quốc để đạt được các mục
tiêu an ninh quốc gia, hoặc hợp tác để đạt được các mục tiêu kinh tế và khí hậu.
“Một mặt, bạn thực sự muốn bảo vệ các ngành công nghiệp phương Tây. Mặt
khác, bạn lại gặp phải cháy rừng ở Địa Trung Hải,” Beveridge nói. “Vậy thì bạn
sẽ làm gì?”
Nguồn: Edward White, “How China
cornered the market for clean tech,” Financial Times, 09/08/2023.
==============================
Sự nổi lên của các siêu cường hàng hóa cơ bản mới
Nguồn: Leslie Hook, Harry Dempsey, và Ciara Nugent, “The new commodity
superpowers,” Financial Times, 08/08/2023. Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Phần
đầu tiên của loạt bài này sẽ trình bày về các quốc gia sản xuất kim loại quan
trọng đối với quá trình chuyển đổi năng lượng, những nước đang muốn viết lại … Đọc tiếp Sự nổi lên của các siêu cường hàng hóa cơ bản mới
No comments:
Post a Comment